Veľký prehľad e-commerce scény na Slovensku za rok 2024

Existujú dve základné možnosti, ako pristúpiť k analýze e-commerce:

1. Podľa SK NACE 47910 „Zásielkový predaj alebo predaj cez internet“
Pohľad len na podniky, ktoré sa samy zaradia do tohto odvetvia v účtovných závierkach. Výhodou je, že zaradené firmy sú jasne identifikované a čísla sú presné. Avšak tento pohľad je zúžený, pretože mnohé veľké omnichannel firmy sú zaradené vo „svojom“ odvetví (napr. elektronika, knihy, lekárne…), a online vs. offline tržby v tomto prípade nejdú oddeliť. Tento článok ponúka TOP 10 firiem v 47910 (2024) podľa tržieb, EBITDA a priemerného trojročného rastu (CAGR).

2. Podľa podnikového prieskumu Eurostatu
Údaje o e-commerce zhromažďujú pre Eurostat (Štatistický úrad EÚ) národné štatistické úrady alebo ministerstvá na základe modelovaných dotazníkov. Metodika Eurostatu je podrobnejšie vysvetlená v tomto článku.

Ako sa meria e-commerce v Európe

E-commerce v štatistikách Eurostatu znamená všetky online objednávky tovarov aj služieb pre B2C, B2B aj B2G, cez web/aplikácie alebo cez EDI (Electronic Data Interchange). Platba ani doručenie nemusia prebehnúť online, rozhodujúca je elektronická objednávka, ale nezahŕňajú sa manuálne napísané e-maily. Meranie prebieha na podnikoch s ≥10 zamestnancami (250+ je sčítané úplne, 10–249 výberovo a dopočítané na populáciu). Poľnohospodárstvo, ťažba, verejná správa a financie sú zo zisťovania vyňaté.

Do štatistík sú teda zahrnuté:
1. B2C = podnik → spotrebiteľ
2. B2B = podnik → podnik
3. B2G = podnik → verejná správa

Ak sme pri analýze čisto firiem zaradených do SK NACE 47910 konštatovali, že je vzorka firiem je úzka, v prípade metodiky Eurostatu je možno naopak priširoká. E-commerce scéna tu zahŕňa aj predaje podnikom a verejným inštitúciám a jej tržby pochádzajú od domácich a zahraničných zákazníkov nielen za tovary, ale aj za služby (reštauračné, poradenské, programovacie činnosti či služby cestovného ruchu).

Pre lepšiu predstavu ďalej v texte pracujeme s dvoma rámcami:
- „široký“ e-commerce = web/apky + EDI (oficiálny rámec Eurostatu),
- a „užší“ e-commerce = iba web/apky (bez EDI), čo lepšie vystihuje svet e-shopov a B2B portálov.

Stav e-commerce v SR v roku 2024

V roku 2024 tvoril e-commerce 24 % tržieb slovenských podnikov. Zároveň len 17 % firiem vôbec umožňuje elektronické objednávky – teda vysoký podiel tržieb vzniká na relatívne úzkej báze firiem.

Obrázok schematicky znázorňuje štruktúru tržieb pochádzajúcich z elektronického obchodu podľa typu zákazníka a podľa typu komunikačnej siete za rok 2024 podľa Eurostatu.

Pre predstavu, o aký objem peňazí v e-commerce ide, nasledujúce čísla znázorňujú jednotlivé segmenty podľa Eurostatu v millirdách eur:

„Široký“ e-commerce v SR teda predstavuje približne 54 mld. eur. EDI má veľkú váhu v priemyselnom B2B, preto „široký“ pohľad (vrátane EDI a služieb) je podstatne vyšší ako „iba web/apky“ a „iba tovary“. B2G je v SR marginálne (<0,2 %).

Užší pohľad bez EDI nám dovolí lepšie odhadnúť, čo je reálne dostupné pre predaj cez e-shop/aplikáciu. Spolu to bol objem približne 22 mld. eur. Iba tovary predstavovali 12 mld. eur.

Potenciál online predaja tovarov

V tejto časti sa pozeráme len na predaj tovarov cez weby a aplikácie. Nezapočítavame EDI ani služby. Je to najbližšie k tomu, čo si bežne predstavíme pod „e-shopmi“ a B2B objednávkovými portálmi. Na Slovensku sa takto predalo približne 12 miliárd eur tovaru, z toho tovar za 4 mld. eur smeroval ku koncovým zákazníkom (B2C) a za 8 mld. eur k firmám (B2B).

Pre porovnanie, v Českej republike je toto „tovarové“ e-commerce výrazne väčšie. Spolu tvorí až 42 mld. eur z toho 17 mld. eur B2C a 25 mld. eur B2B.

Čo z toho plynie? Slovenský trh je dnes približne na tretine českého. V B2C dosahujeme asi 24 % českej úrovne (4 vs. 17 mld. eur), v B2B približne 32 % (8 vs. 25 mld. eur). Spolu (B2C + B2B) je Slovensko na 29 % ČR (12 vs. 42 mld. eur).

Česko má zhruba dvojnásobnú veľkosť trhu (populácia aj ekonomika). Ak by Slovensko malo rovnakú intenzitu online nakupovania ako ČR, za potenciálne dosiahnuteľný objem by bolo možné považovať polovičný český objem – teda približne 21 mld. eur (z toho 8,5 mld. eur B2C a 12,5 mld. eur B2B).


Spracované podľa podkladov Anny Vladovej.